六六血戰後不久，李家鈺的四十七軍脫離第四集團軍編製，升格為第三十六集團軍，與孫蔚如的第四集團軍並列。第三十六集團軍開赴太行山南麓作戰。
第四集團軍的人員減少了，但是防區沒有變。
這時候，守衛在中條山的中國軍隊接到了蔣介石關於鼓勵偽軍反正參加抗戰的規定：凡偽軍反正參加抗戰者，一軍仍編為一軍，一師仍編為一師，頒發正式番號和經費。這個決定對於偽軍的吸引力應該是很大的，與其給日本人當狗，不如挺起胸膛做人，職位不變，還有錢發。更重要的是，老百姓不會再罵了。我曾經采訪過很多與偽軍打過仗的抗戰老兵，他們說，偽軍前身基本上都是國民黨軍隊中的雜牌軍，因為待遇不好，受到歧視，沒有糧飽，才去當偽軍苟安。偽軍的戰鬥力很差，根本就不願意打仗，所以，日軍將偽軍放在敵後戰場維持治安，不敢放在正麵戰場作戰，因為弄不好偽軍會臨陣倒戈。
第四集團軍參謀長陳子堅在《第四集團軍抗戰紀實》中這樣記載：孫蔚如對我說：“咱們的軍隊蔣介石隻會借機裁減番號，決不會增加番號，這個規定倒是咱們增加番號和經費的辦法。”
孫蔚如讓陳子堅從直屬部隊中，挑選了 40多名有文化的、勇敢機智的士兵， 開辦了瓦解偽軍訓練班，教授如何搜集偽軍情報，如何瓦解偽軍。這個訓練班開辦了三周後，學員們就分別被派到晉南各地去工作。
這些學員，其實就是《三國演義》中的說客。
說客的工作，很快就收到成效。當時的晉南皇協軍司令戚文平同意投誠，孫蔚如也向蔣介石申請了新編第三十五師的番號，任命戚文平為師長。晉南皇協軍司令，聽起來牌子很大，其實也就隻有幾千人馬，一個師的人數。
反正的那天，日軍知曉了消息，就派兵攔截。戚文平沒有過來，隻有副司令白雲飛帶著2000人來到了中條山，因為人數不足，就將這些反正的偽軍與獨立。