二十多年前，當時的桑德和烏利都隻是剛剛得到咒術的毛頭小夥子，對一切都充滿了好奇，而這種好奇在烏利身上尤其明顯。
獵人的訓練很快就完成了，他們進入獵隊，開始以正式獵人的身份組隊活動。期間雖然也經曆了許多的危難，可兩人都是才智過人之輩，每一次難關都在兩人的合作下輕鬆解決。
然而，仿佛是震怒於他們的戰無不勝，神明給他們出了一個無解的難題。
對於那天發生的事，桑德至今記憶猶新。在一次任務中，他們遇見了一個穿著奇怪的外地人。
他看起來很像是南方帝國的法師，因為他穿著黑色長袍，帶著兜帽和披風，手裏還拿著一根鑲著水晶的木杖。他向兩人問路，烏利告訴了他。作為謝禮，法師送給兩人兩枚戒指。
而這就是一切的開端。這個法師說這枚戒指能增強北方咒術的強度。兩人都帶上了戒指，發現自己確實厲害了許多，也就沒有多想。直到五年後的一天。
那一天他們向往常一樣執行任務。因為有些棘手，所以烏利把咒術效果開到了最大，在桑德的注視下，烏利從人類變成了狼人。
不過一開始的烏利仍然能夠保持自己的心智，於是桑德也就隱瞞了這件事。但隨著後來烏利的性情和行為都越來越怪，身上的獸性越來越明顯，兩人意識到有什麽不對。
而最終結果就是，烏利就是平時也會時不時地獸化，而且獸化之後的他已經無法完整保持自己。即便是脫下了戒指，這種症狀依然沒有好轉。
此時摩格已經十歲大了。烏利為了家人已經不再使用咒術，可那天對方部落來襲，他必須去保護自己的部落。於是他想到一個兩全其美的辦法，並把這個方法交付給了自己的朋友。
“桑德，我的朋友，你聽我說，我應經有一個計劃了。你說危不危險？哈，當然不會，我這麽天才，你覺得我會失敗麽？”