祟禎帝中了滿人的反間計，慘烈烈地淩遲了大將軍袁崇煥……
日夜為國事勞瘁的崇禎帝幸而有一個善解人意的田貴妃，於是得寵的田貴妃之父親田宏遇也在朝中備受巴結。他的愛妾歌妓陳圓圓與少年登科的吳三桂兩情相悅，不想被田宏遇偶然地撞破了奸情。但這個時候滿洲兵寇邊急迫，而李自成與張獻忠又內猶劇烈；為了吳三桂能為國效力，他忍痛割愛，不想適得其反，吳三桂纏綿情長英雄誌短，整天與陳圓圓縱情聲色，反倒貽誤了國事……
洪承疇是位難得的軍事高手，為大明立下了汗馬功勞，卻沒有得到相應的封賞。被調度有方的洪承疇殺得落花流水的滿兵，用了卑鄙的美人計，將洪承疇騙入了敵營……
人食人
張獻忠在四川瘋狂屠戳，而李自成在陝西也是任意劫掠。洪承疇擊戰高迎詳和李自成，大戰於渭南、臨潼間，李自成大敗東走，高迎祥亦屢敗。時已崇禎九年，是年滿洲太宗平定察哈爾部，收複內蒙古屬境，獲得元朝遺下的傳國璽，遂自稱為帝，易國號為大清。
陝撫孫傳庭領鐵騎剿賊。闖王高迎祥大敗，被孫傳庭圍住，高迎祥突圍不出，與偽都督劉哲一起被擒，解往京師後，被下旨磔死。自高迎祥死後，李自成就成了闖王，退守陝北，據萬山叢中，依險自固。孫傳庭因地勢不熟，不敢輕進。
李自成便率了部屬，和新來相附的紫金梁、掃地王等，進撲西鄉。西鄉令尹伍應元守禦有方，讓李自成軍士死傷數百，大敗潰散。於是牛金星給怒不可遏的李自成獻計，因為西鄉東首正臨石河江，將石河江上流堵住，灌水進城。
於是石河江上湍急的水勢就被李自成弄成了狂瀉進西鄉城，霎時西鄉城內哭聲大震，落水死的不計其數。尹應元在城上望見，知道大勢已去，就往北叩了個頭，然後自刎在城牆邊。