遼、金、元三朝，立國的情形，各有不同。契丹雖然占據了中國的一部分，然其立國之本，始終寄於部族，和漢人並未發生深切的關係。金朝所侵占的重要之地，惟有中國。他的故土和他固有的部族，文化尚未發展，雖可借其貧瘠而好掠奪的欲望，及因其進化之淺，社會組織簡單，內部矛盾較少，因而以誠樸之氣、勇敢之風，能夠崛起於一時，然究不能據女真之地，用女真之人，以建立一個大國。所以從海陵遷都以後，他國家的生命，已經寄托在他所侵占的中國的土地上了。所以他壓迫漢人較甚，而其了解漢人卻亦較深。至蒙古，則所征服之地極廣，中國不過是其一部分。雖然從元世祖以後，大帝國業已瓦解，所謂元朝者，其生命亦已寄托於中國，然自以為是一個極大的帝國，看了中國，不過是其所占據的地方的一部分的觀念，始終未能改變。所以對於中國，並不能十分了解，試看元朝諸帝，多不通漢文及漢語可知。元朝諸帝，惟世祖較為聰明，所用的漢人和西域人較多，亦頗能厘定治法。此後則惟仁宗在位較久，政治亦較清明。其餘諸帝，大抵荒**愚昧。這個，和其繼嗣之爭，亦頗有關係。因為元朝在世祖之時，北邊尚頗緊急。成宗和武宗都是統兵在北邊防禦，因而得立的。武宗即位之前，曾由仁宗攝位，所以即位之後，不得不立仁宗為太子。因此引起英宗之後泰定、天順兩帝間的爭亂。文宗死後，又引起燕帖木兒的專權。中央的變亂頻仍，自然說不到求治，而最後又得一個荒**的順帝，胡無百年之運，客星據坐，自然不能持久了。元世祖所創立的治法，是專以防製漢人為務的。試看其設立行省及行禦史台，將邊徼襟喉之地分封諸王；遣蒙古軍及探馬赤軍分守河、洛、山東；分派世襲的萬戶府屯駐各處；及因重用蒙古、色目人而輕視漢人可知。這是從立法方麵說，從行政方麵說：則厚斂人民，以奉宗王、妃、主。縱容諸將，使其掠人為奴婢。選法混亂，貪黷公行。而且迷信喇嘛教，佛事所費，既已不貲，還要聽其在民間騷擾。可謂無一善政。所以仍能占據中國數十年，則因中國社會，自有其深根寧極之理，並非政治現象所能徹底擾亂，所以他以異族入據中原，雖為人心所不服，亦不得不隱忍以待時。到順帝時，政治既亂，而又時有水旱偏災，草澤的英雄，就要乘機而起了。