南城是一個非常繁華而又古老的地方，原本這裏非常太平，一日，忽然有一對兄弟帶了一夥暴徒占據了這裏的天涯山，從此這裏就開始不太平了。
這對兄弟人稱哥哥為山豹、弟弟為山狼，他們在這裏占山為王攔路搶劫，不但打家劫舍，而且還非常殘暴，當地百姓無不懼之，官府對他們也是無可奈何，為了征服這裏的山賊，官府派了一位武功蓋世文武雙全的一個叫嶽振山的大將鎮守這裏，嶽振山到這裏以後，雖然山上的山賊得到了一些遏製，但山賊依靠天涯山山高路險無法進攻的優勢，還是無法把他們剿滅。一愰十幾年過去了，山上山賊頭領山豹雖然被嶽振山斬殺，可他弟弟山豹的勢力至今不但沒有削減，而且被他鎮守的山寨卻越來越堅固了，他的手下不但有原來和哥哥一起來的匈奴的猛將肖天明，後來又來了一位少林派的突絕，手下雖隻有近千號山賊，可他們卻以天涯山山高路險的優勢盤踞在這裏，官府始終不能把他們奈何得了。
山豹有個兒子人稱小山豹一愰已經18歲了，山狼為了給哥哥報仇從小送他拜在武當門下學藝，如今小山豹已經學藝期滿回到了天涯山。小山豹手使一根琅琊棒，不但武藝超群，而且飛鏢打的也是百發百中，但人卻非常正直豪爽。
小山豹回來要做的第一件事就是為父報仇，眼下，他正帶著百十幾個山寨弟兄在南城挑戰，口口聲聲指名道姓的要南城的大帥嶽振山出來迎戰。
嶽振山一直想要剿滅天涯山的山賊，可這些山賊占據險地始終是無法奈何得了他們，嶽振山整日苦於無法與山賊交兵，今日見山賊膽敢前來挑戰，便高興的率兵前來擒拿山賊。
“嶽振山！趕快過來受死！十年前，你殺死了我的父親山豹，今天小爺來取你首級為父報仇來了！”