李自成進兵代州，京師戒嚴。崇禎帝惶急不安，盡發內宮珍寶錁銀暫充軍糈，皇親國戚王公大臣害怕捐款助餉，紛紛裝窮，以至於醜態百出……
李自成破了寧武關，總兵周遇吉與全城百姓慷然殉國難。太監杜勳等人大出城門迎拜闖兵，致使李自成兵過居庸關，直逼京城。危難時刻，山海關總兵吳三桂接到勤王詔書，卻屯兵觀望，看風使舵……
荊州州尹馬端敘一見張獻忠領兵到，嚇得忙出城迎接。而兩名美妓卻用不同的方式反抗了張獻忠，盡管她們死得如此慘烈……
張獻忠占了涪州後，又進行了罄竹難書令人發指的慘酷大屠殺……
這時明廷在闖兵緊迫的攻都中，君主痛泣而朝臣無鬥誌，報國已無人，甚至連國丈周奎都不聽聖旨了。太監曹化淳開城投降，京城失陷，祟禎帝喋血深宮，親手砍殺了他深愛的女兒昭嬛公主，周皇後自殺……
淒涼悲亡國後，崇禎帝於煤山自縊殉國，死前留下血書，希望李自成勿傷無辜百姓，忠心耿耿的太監王承恩也把自己勒死在崇禎帝的腳下……
可怕的玩笑
武昌失陷的警耗讓崇禎帝又痛哭了楚王一場，同時諭知兵部，調兵赴援。兵部尚書任逢龍飛檄總兵左良玉，率部剿賊。左良玉馬上統部眾分水道、陸路，齊頭並進。
李自成聽說張獻忠襲取武漢，且自稱西王，又鑄印錄士，和自己分庭抗禮，就致書於張獻忠：
曹操羅汝才、老回回馬守殷、千裏眼賀一龍、左金玉、袁時中等，都已見誅，現屈指算來，輪到砍你的頭顱了。
張獻忠雖然氣得發瘋，可又畏於李自成勢大，隻得備了金銀珠玉數十車去獻給李自成。李自成收下寶物，卻卻立斬來使。張獻忠忍無可忍，正要起兵和李自成拚死，忽報總兵左良玉領兵殺到。張獻忠倉卒出戰而大敗，飛章告捷，崇禎帝大喜，下旨加左良玉為右都督。